crede.info

Prospecto Actualización 2017

  • COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. PROGRAMA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES (NO CONVERTIBLES EN ACCIONES) POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA US$250.000.000
  • Programa
  • Ley de Obligaciones Negociables
  • Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos
  • Datos estadísticos y Programa previsto para la oferta ” - “Calificación de Riesgo”.
  • “ Información clave sobre la Compañía” - “ Factores de Riesgo ” de este Prospecto).



  • Página1/212
    Fecha de conversión27.05.2018
    Tamaño4.57 Mb.

    Descargar 4.57 Mb.
      1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   212

    PROSPECTO



    COMPAÑÍA GENERAL DE

    COMBUSTIBLES S.A.
    PROGRAMA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES (NO CONVERTIBLES EN ACCIONES) POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA US$250.000.000

    (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS)
    El presente prospecto contiene y actualiza la información del prospecto de fecha 14 de abril de 2015 (el “Prospecto”) y corresponde al programa de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta US$250.000.000 (o su equivalente en otras monedas) creado por Compañía General de Combustibles S.A. (la “Compañía”) para la emisión y re-emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano o largo plazo, con o sin garantías, con o sin recurso limitado, subordinadas o no (el “Programa” y las obligaciones negociables emitidas bajo el mismo, las “Obligaciones Negociables”).
    Las Obligaciones Negociables emitidas en el marco del Programa serán emitidas en clases (cada una, una “Clase”) y cada Clase podrá comprender una o más series (cada una, una “Serie”). El monto y denominación, moneda, precio de emisión, fechas de amortización y vencimiento e intereses, junto con los demás términos y condiciones de cada Clase y/o Serie de Obligaciones Negociables, se detallarán en un suplemento de precio correspondiente a cada Clase y/o Serie (cada uno, un “Suplemento de Precio”) el cual complementará los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables descriptos en el presente en las Secciones “Datos estadísticos y programa previsto para la oferta” y “De la Oferta y la Negociación”.
    Oferta Pública autorizada por Resolución Nº 17.570 de fecha 10 de diciembre de 2014 de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”). Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en el presente Prospecto es exclusiva responsabilidad del directorio y, en lo que les atañe, del órgano de fiscalización de la Compañía y de los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados financieros que se acompañan y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley Nº 26.831 (la “Ley de Mercado de Capitales”). El directorio de la Compañía manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el presente Prospecto contiene a la fecha de su publicación, información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la Compañía y de toda aquélla que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes.
    Las Obligaciones Negociables constituirán, una vez emitidas, obligaciones negociables simples no convertibles en acciones emitidas conforme a la Ley Nº 23.576 (junto con sus modificatorias, la “Ley de Obligaciones Negociables”), y se emitirán y colocarán de acuerdo con dicha ley, la Ley de Mercado de Capitales (junto con sus modificatorias y reglamentarias incluyendo, sin limitación, el Decreto N° 1023/2013) las normas de la CNV texto según la Resolución General N° 622/2013 y sus eventuales modificatorias y complementarias (las “Normas de la CNV”), y cualquier otra ley y/o reglamentación aplicable, y gozarán de los beneficios establecidos en dichas normas, y estarán sujetas a los requisitos de procedimiento establecidos en las mismas.
    A menos que las Obligaciones Negociables se encuentren registradas bajo la ley de Títulos Valores de los Estados Unidos de 1933 (la “Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos”), las Obligaciones Negociables solo serán ofrecidas en transacciones exceptuadas de registro bajo la Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos y las leyes de valores negociables de otras jurisdicciones. Consecuentemente, las Obligaciones Negociables solo serán ofrecidas y vendidas bajo la Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos o en transacciones exceptuadas de registración bajo la Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos a “compradores institucionales calificados” o qualified institutional buyers según los define la Rule 144A bajo la Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos, o fuera de los Estados Unidos bajo la Regulation S de la Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos.
    El Programa tiene una duración de cinco años contados a partir de la fecha de la Resolución N° 17.570 de la CNV de fecha 10 de diciembre de 2014 o el plazo máximo que pueda ser fijado por las futuras regulaciones que resulten aplicables, en cuyo caso el directorio de la Compañía podrá decidir la extensión del plazo de vigencia.
    La creación y términos y condiciones del Programa ha sido autorizada por la asamblea general extraordinaria de accionistas de la Compañía de fecha 2 de octubre de 2014, y por reunión de directorio de la Compañía de la misma fecha. El proyecto de Prospecto fue autorizado por acta de directorio de fecha 2 de octubre de 2017. La versión definitiva del Prospecto fue autorizada por acta de subdelegados de fecha 2 de noviembre de 2017.



    El Programa no cuenta con calificación de riesgo. La Compañía podrá calificar una o más Clases y/o Series de Obligaciones Negociables a emitirse bajo el Programa, con una o dos calificaciones, conforme lo determine en cada oportunidad el directorio de la Compañía y se indique en el respectivo Suplemento de Precio. Ver la Sección “Datos estadísticos y Programa previsto para la oferta” - “Calificación de Riesgo”.


    Antes de tomar decisiones de inversión respecto de las Obligaciones Negociables, el público inversor deberá considerar la totalidad de la información contenida en este Prospecto y en los Suplementos de Precio correspondientes (incluyendo sin limitación lo expuesto en la Sección Información clave sobre la Compañía” - Factores de Riesgo” de este Prospecto).
    La Compañía podrá solicitar el listado de las Obligaciones Negociables en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”) a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires S.A. (la “BCBA”) y/o su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y/o el listado en cualquier bolsa de comercio o mercado de valores local o del exterior.
    Podrán solicitarse copias del Prospecto, de su versión resumida y de los estados financieros de la Compañía referidos en el Prospecto, así como, eventualmente, los Suplementos de Precio, en la sede social de la Compañía sita en Bonpland 1745, Ciudad de Buenos Aires, en días hábiles en el horario de 10 a 18 hs, teléfono/fax (5411) 4849-6100. Asimismo, el Prospecto definitivo y su versión resumida estarán disponibles en la página web de la CNV (http://www.cnv.gob.ar), en el ítem Información Financiera y en el sitio web institucional de la Compañía http://www.cgc.com.ar.

    La fecha del Prospecto es 7 de noviembre de 2017




      1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   212

    Similar:

    Prospecto Actualización 2017 iconReunión de Actualización del Instructor de 2017-2018
    Introducción: Michelle Kavanaugh, Directora de Relaciones y Desarrollo de Negocios
    Prospecto Actualización 2017 iconReunión del Cluster de Alojamiento, Lima – 22 agosto 2017 Hora y lugar: Martes, 22 de agosto de 2017, 9: 30 – 11: 30 Asistencia
    Bienvenida, presentación de los nuevos socios que se incorporan a la mesa y actualización de la información por parte de los socios...
    Prospecto Actualización 2017 iconLeyes, Decretos y Reglamentos Actualizado al: 30/09/2016
    Actualización de tramos de renta para personas jurídicas y físicas, período fiscal 2017. No. 39928-H
    Prospecto Actualización 2017 iconCirculo de farmaceuticos de parana departamento de actualizacion profesional ciclo de capacitaciones 2017
    Curso: “ sangre y sus patologías mas frecuentes. Tratamientos e interacciones farmacologicas”
    Prospecto Actualización 2017 iconSuplemento de Prospecto
    Obligaciones Negociables por un valor total de hasta Ps
    Prospecto Actualización 2017 iconProspecto
    Programa de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta u$S
    Prospecto Actualización 2017 iconProspecto Pecom Energía
    Programa de Obligaciones Negociables a Corto y Mediano Plazo No Convertibles en Acciones
    Prospecto Actualización 2017 iconSobre la conveniencia de incorporar a Rusia y Turquía a la Unión Europea (Noviembre de 2015) Actualización de una propuesta políticamente incorrecta
    Actualización de una propuesta políticamente incorrecta
    Prospecto Actualización 2017 iconProspecto bs
    Supervielle” o el “Emisor” podrá emitir obligaciones negociables a corto, mediano o largo plazo, nominativas, convertibles en acciones...


    Descargar 4.57 Mb.

    Página principal
    Contactos

        Página principal



    Prospecto Actualización 2017

    Descargar 4.57 Mb.