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Prospecto Pecom Energía

  • TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. US$ 700.000.000 Programa de Obligaciones Negociables a Corto y Mediano Plazo No Convertibles en Acciones



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    PROSPECTO DEFINITIVO






    TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.
    US$ 700.000.000

    Programa de Obligaciones Negociables a Corto y Mediano Plazo No Convertibles en Acciones
    El presente prospecto (el “Prospecto”) corresponde al programa global de obligaciones negociables creado por Transportadora de Gas del Sur S.A. (“TGS”, la “Emisora”, la “Sociedad”, la “Compañía” o “Nosotros”) para la emisión y re-emisión de Obligaciones Negociables a Corto y Mediano Plazo No Convertibles en Acciones, por un monto en circulación de hasta dólares estadounidenses Setecientos Millones (US$ 700.000.000) o su equivalente en otras monedas (el “Programa”, y las obligaciones negociables emitidas bajo el mismo, las “Obligaciones Negociables”). Este Prospecto deberá leerse conjuntamente con los estados financieros aplicables al presente y el correspondiente Suplemento de Precio (según se define más adelante). La actualización del Prospecto fue aprobada por el Directorio de la Sociedad en su reunión de fecha 27 de marzo de 2018 y mediante acta de subdelegados del Directorio de fecha 18 de abril de 2018, habiendo sido aprobada tal subdelegación en la mencionada reunión de Directorio de fecha 27 de marzo de 2018.
    El monto, denominación, moneda, precio de emisión, fechas de vencimiento e intereses, si los hubiera, y garantías, si las hubiera, junto con los demás términos y condiciones aplicables a cualquier Serie y/o Clase de Obligaciones Negociables, se detallarán en un suplemento de precio preparado en relación a dicha Serie y/o Clase de Obligaciones Negociables (cada uno, un “Suplemento de Precio”), el cual complementará los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables descriptos en este Prospecto. Las Obligaciones Negociables que sean de una misma Clase y cuyos términos y condiciones sean idénticos entre sí, excepto por el valor nominal y la fecha de emisión, constituirán una “Serie”.
    Oferta Pública autorizada por Resolución N° 17.262 de fecha 3 de enero de 2014 de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”). El aumento del monto del Programa de US$ 400.000.000 a US$ 700.000.000 fue autorizado por la Resolución N° 18.938 de fecha 15 de septiembre de 2017 de la CNV. La autorización de oferta pública, sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en el presente Prospecto es exclusiva responsabilidad del órgano de administración (el “Directorio”) y, en lo que les atañe, del órgano de fiscalización de TGS (la “Comisión Fiscalizadora”) y de los auditores independientes en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados financieros que se acompañan y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley Nº 26.831 (“Ley de Mercado de Capitales”). El Directorio manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el presente Prospecto contiene a la fecha de su publicación información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la Sociedad y de toda aquella que deba ser de conocimiento del público inversor, conforme las normas vigentes.
    El Programa tiene una duración de 5 (cinco) años contados a partir de la fecha de la Resolución N° 17.262 de la CNV de fecha 3 de enero de 2014, que autoriza la oferta pública del Programa. Las Obligaciones Negociables tendrán un vencimiento de 7 (siete) días como mínimo, o aquel plazo mínimo que resulte imperativo bajo las normas en vigencia al momento de la emisión de una Serie y/o Clase de Obligaciones Negociables. Las Obligaciones Negociables podrán emitirse a la par o bajo o sobre la par, devengando interés a tasa fija, tasa flotante, o con descuento sin devengar intereses.
    La creación y los términos y condiciones del Programa han sido autorizados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 25 de abril de 2013 y por la reunión de Directorio de la Sociedad de fecha 23 de julio de 2013. Por su parte, mediante Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 26 de abril de 2017 (la “Asamblea 2017”) y reunión de Directorio de fecha 29 de junio de 2017, se autorizó la ampliación del monto del Programa.
    El presente Prospecto contiene y actualiza la información contenida en el prospecto de fecha 5 de diciembre de 2017.
    Las Obligaciones Negociables constituirán obligaciones negociables en los términos de la Ley N° 23.576, conforme fuere modificada por la Ley N° 23.962 y por la Ley N° 27.264 (así modificada, la “Ley de Obligaciones Negociables”), serán emitidas en el marco y en cumplimiento de todos los requisitos de la Ley de Obligaciones Negociables, tendrán derecho a los beneficios especificados en la Ley de Obligaciones Negociables y estarán sujetas a los requisitos de procedimiento allí establecidos y a las demás leyes y reglamentaciones argentinas aplicables. Las Obligaciones Negociables se emitirán y colocarán de conformidad y cumpliendo todos los requisitos de la Ley de Obligaciones Negociables, de las normas de la CNV según texto ordenado por la Resolución General N° 622/2013 (con sus modificatorias, las “Normas CNV”), de la Ley de Mercado de Capitales y de las normas dictadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (“AFIP”), así como de cualquier otra ley y reglamentación argentina aplicable, y estarán sujetas a los requisitos de procedimientos establecidos en dichas normas.


    El Programa no cuenta con calificación de riesgo. La Sociedad podrá calificar una (1) o más Clases y/o Series de Obligaciones Negociables a emitirse bajo el Programa, con una (1) o dos (2) calificaciones, conforme lo determine en cada oportunidad el Directorio y se indique en el respectivo Suplemento de Precio.


    Antes de tomar decisiones de inversión respecto de las Obligaciones Negociables, el público inversor deberá considerar la totalidad de la información contenida en este Prospecto, en los Suplementos de Precio correspondientes y, en caso que fuera pertinente, en los avisos respectivos (incluyendo sin limitación lo expuesto bajo el capítulo “Factores de Riesgo”).
    Se podrá solicitar el listado de las Obligaciones Negociables en mercados locales y/o del exterior, según se especifique en el correspondiente Suplemento de Precio.
    La CNV no autorizará la oferta pública de valores en los supuestos en que una entidad emisora, sus beneficiarios finales, y las personas físicas o jurídicas que tengan como mínimo el 20% de su capital o de los derechos a voto, o que por otros medios ejerzan el control final, directo o indirecto sobre la misma, registren condenas por delitos de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo y/o figuren en las listas de terroristas y organizaciones terroristas emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

    Podrán solicitarse copias del Prospecto y de los estados financieros referidos en el Prospecto, así como eventualmente, de los Suplementos de Precio, en la sede social de la Sociedad sita en Don Bosco 3672, 5° piso (C1206ABF), Buenos Aires, Argentina, Teléfono (54-11) 4865-9050/60/70, cuya página web es: www.tgs.com.ar. Asimismo dicha documentación se encuentra a disposición de los interesados en los sistemas informáticos de aquellos mercados en los que se listen las Obligaciones Negociables así como en la página web de la CNV http://www.cnv.gob.ar en el ítem Información Financiera.





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